Bitte bringen Sie zu jedem Termin Ihren gültigen Ausweis und Ihre Steuer-ID mit.

Immobilienfinanzierung

Damit wir mit eine perfekte Baufinanzierungsberatung durchführen können bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 

Diese Unterlagen bitte mitbringen.   

 

Neukunden

  • Gültige Ausweisdokumente und Steueridentifikationsnummern aller Kontoinhaber
  • Kontodaten Ihrer bisherigen Bankverbindung
  • wenn vorhanden eine Vermögensübersicht

Vermögen optimieren

  • Eine Vermögensübersicht

Altersvorsorge

  • Die letzte Renteninformation
  • Unterlagen von bestehenden Altersvorsorgeverträgen (z.B. bAV)

Für Kinder vorsorgen

  • Geburtsurkunde bzw. der Ausweis des Kindes
  • Legitimationspapiere beider Eltern
  • Bei Alleinerziehenden benötigen wir den Nachweis der Alleinerziehungsberechtigung

Einkommen und Kinder absichern / Gesundheit absichern

  • aktuelle Gehaltsabrechnung
  • Wenn vorhanden: Unterlagen von bestehenden Altervorsorge verträgen (z.B. baV)
  • Wenn vorhanden: Unterlagen von bestehenden Vorsorgeverträgen
  • Letzte Renteninformation
  • Eventuell die Gesundheitsakte vom Hausarzt. So wird bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen der Versicherung nichts vergessen. 

Sachwerte absichern

  • Daten des Objektes
  • Versicherungsordner