Bitte bringen Sie zu jedem Termin Ihren gültigen Ausweis und Ihre Steuer-ID mit.
Immobilienfinanzierung
Damit wir mit eine perfekte Baufinanzierungsberatung durchführen können bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
Diese Unterlagen bitte mitbringen.
Neukunden
- Gültige Ausweisdokumente und Steueridentifikationsnummern aller Kontoinhaber
- Kontodaten Ihrer bisherigen Bankverbindung
- wenn vorhanden eine Vermögensübersicht
Vermögen optimieren
- Eine Vermögensübersicht
Altersvorsorge
- Die letzte Renteninformation
- Unterlagen von bestehenden Altersvorsorgeverträgen (z.B. bAV)
Für Kinder vorsorgen
- Geburtsurkunde bzw. der Ausweis des Kindes
- Legitimationspapiere beider Eltern
- Bei Alleinerziehenden benötigen wir den Nachweis der Alleinerziehungsberechtigung
Einkommen und Kinder absichern / Gesundheit absichern
- aktuelle Gehaltsabrechnung
- Wenn vorhanden: Unterlagen von bestehenden Altervorsorge verträgen (z.B. baV)
- Wenn vorhanden: Unterlagen von bestehenden Vorsorgeverträgen
- Letzte Renteninformation
- Eventuell die Gesundheitsakte vom Hausarzt. So wird bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen der Versicherung nichts vergessen.
Sachwerte absichern
- Daten des Objektes
- Versicherungsordner